起原 | 腾讯科技
文丨苏扬
裁剪丨徐青阳
站在iPhone围城里的库克。
OpenAI、Anthropic在大模子上“肉搏”时，苹果采选了欺诈生态“收割”全场。这意味着，畴昔将有新的“苹果税”。
近日，彭博社记者马克·古尔曼征引苹果里面东谈主士的音问称，将在2026年6月8日苹果全球开发者大会亮相的iOS 27，一个要紧的鼎新是Siri将成为一个绽开平台，加入名为“Siri Extensions”的关节功能。
畴昔，用户将能够从Siri语音助手中，平直向通过App Store安设的任何竞争性AI聊天机器东谈主发送查询肯求。不管是GoogleGemini、Anthropic的Claude，都将得回与苹果原生管事同等的进口。
这意味着，苹果将复刻App Store的奏效逻辑——通过设立一个事实上的“AI应用商店”，并对通过其平台发生的第三方AI订阅管事抽取高达30%的佣金。
01 从“奴才者”到“收割者”
耐久以来，苹果的软件政策长久征服于硬件销售，这极少在苹果财报的营收孝敬响应的最为彰着——在2026财年第一财季，苹果iPhone（硬件中枢）营收85.27亿好意思元，同比增长23%，占总营收约59.3%。再加上Mac、iPad以及可衣服开辟，苹果硬件总营收达到113.7亿好意思元，占总营收约79%。
从外部的视角来看，iMessage、Maps、Photos等原生应用存在的首要真谛，是增强开辟的黏性，留神用户流向竞争敌手的生态系统，即便这些管事也在逐年创造数百亿好意思元的收入。
AI界限的竞争逻辑人大不同：ChatGPT、Google Gemini这些大模子提供方，通过订阅模式向平台化、器具化的场地营救。
无法提供前沿模子的苹果，不得不换一种形态来参与AI期间的博弈，即允许用户解放切换模子的“Siri Extensions”管事。
通过提供有余丰富的第三方AI管事，留神用户流失，关于硬件销售这个根基至关紧要，至少比讲明“Siri比Gemini聪敏”紧要得多。而通过管事订阅抽佣，也能开辟出一条极具遐想力的营收增量。
当今，苹果已经通过为OpenAI提供支付和订阅系统，从ChatGPT Plus的订阅收入等分红。在国内市集，包括阿里、百度等都与苹果传出过“绯闻”。
值得瞩主张是，阿里、百度和苹果Siri的土产货化合营，迟迟未能落地，不扼杀与“Siri Extensions”管事的和洽上线安排关连。
某种进度上不错说，苹果在模子赛谈上打的是手艺战，而在Siri接入第三方AI管事上，酿成了生态战的政策，这建立在数十亿激活开辟的广泛生态系统之上。
此前的功绩会上，苹果涌现了一个数据：包含iPhone等在内的开辟，全球范围内激活数目跳动25亿。
是以，若黑白要问自研模子和接入第三方管事各异在哪，不错觉得是两种不同的财务和估值模子，但最终投资者要的是能赢利的模子。
02 外来的“梵衲”
苹果对Siri的灵魂改换，开云体育官网雷同给与的是绽开的念念路，拥抱谷歌——在自罕有据中心探望齐全的Gemini模子，况兼基于此蒸馏端侧运行的小模子。
古尔曼也阐明，苹果正在欺诈Gemini的手艺和工程团队，重建我方的基础模子。
但有极少必须强调，绽开从来不是苹果生态的标签。
这种操作放在库克期间的今天，怎样都能办法，但若是放在乔布斯期间，闭塞的iOS、MacOS生态下，你不错找10000档次由来含糊这种绽开：它会阻滞咱们的体验，它会给咱们的用户秘密和安全带来风险，巴拉巴拉。
苹果偷偷地从闭塞生态的围城里走出来，不是因为体验、隐特有保险了，而苹果的模子使不上劲。
资深分析师郭明錤在2025年11月份给与采访时指出，苹果的端侧模子在科罚复杂逻辑时，短期内很难追上云霄大模子。为了保证2026年Apple Intelligence的用户体验不至于过期竞争敌手太多，苹果才会引入Google Gemini手艺来改换Siri的底层。
古尔曼将这也曾过比作“把Windows电脑用苹果芯片的底层手艺改进”，即借用练习的外部手艺，构建一个着实属于苹果的、深度集成的智能系统。
03 安如泰山的硬件护城河
前边咱们提到过，苹果在AI期间采选接入第三方管事，以致在更底层的Siri上接入Gemini，实质上是数十亿的激活开辟组建的“生态围城”。
在古尔曼等资深不雅察家看来，真钱投注app平台AI在苹果生态中饰演的变装，更像是一种高性能的“润滑剂”——为斯文的硬件寻找新的、不可替代的购买原理。
在AI波澜的推动下，苹果硬件居品线正迎来一轮深远的升级，本年最大悬念莫过于传奇已久的折叠屏iPhone。
郭明錤觉得，折叠屏的真谛毫不单是在于形态翻新，更在于它能提供AI期间急需的“大面积画布”。关于需要在出动端进行AI写稿、图片深度裁剪或视频生成的专科用户而言，传统手机屏幕的尺寸已成为成果瓶颈。
但在折叠屏大范围落地之前，苹果仍需要先在现存居品线上补皆AI算力基础。换句话说，折叠屏是形态的升级，而算力则是前提条目，两者必须同步鼓吹。
为此，苹果正在提前强化直板iPhone的硬件才智。郭明錤知道，iPhone 17系列的坐褥预估已接近9600万台，比16系列增长约10%。其中，Pro Max版块瞻望将全系标配12GB RAM，以相沿更复杂的多模态AI任务。这一代居品实质上是在为后续更激进的形态（包括折叠屏）打基础。
在此之上，折叠屏才着实具备放量的条目。这款售价可能跳动2000好意思元的旗舰机型，不单是形态翻新址品，更有望凭借更强的AI才智和更高的使用场景，拉高全体平均售价（ASP），成为苹果下一阶段的紧要利润起原。
除了手机，苹果还在更无边的物理天下中布局AI。古尔曼知道，一款不带AR功能的轻量化智能眼镜瞻望将在2026年上半年发布，其主张是霸占用户视觉交互的进口。
与此同期，一个高明的苹果机器东谈主团队正在商榷多样机器东谈主居品，首款可能是带有机械臂的桌面智能炫耀器，可用于视频通话、家庭安全等场景。
不同类型的硬件，构成一座“生态围城”，围城里的用户，能够体验什么样的管事，取决于苹果娇傲将城外的哪些管事开一扇城门，然后放进来，并一一关于放进来的管事收取过路费。
你看，这未便是AI期间的新式“苹果税”。
04 空间换时候
2024年的苹果开发者大会，除了Apple Intelligence的首秀，我印象中更深远的是：OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）亲身出席。
那时的奥特曼，是业内无可争议确当红炸子鸡——前一年的11月底，GPT-4平直让行业进入ChatBox期间。
奥特曼的现身，给其后OpenAI与苹果在Siri上的合营埋下了伏笔，更为本年行将到来的Siri Extensions埋下伏笔：由OpenAI独享流量，变为所有东谈主都能从苹果生态中得回流量摇荡，而苹果则领有“择偶优先权”。
但这只是苹果的第一步，亦然最容易办法的一步，毕竟在iOS搜索引擎的接入上苹果已经赚得盆满钵满，更关节的是Siri与Gemini的合营，它已经超出了通例的进口和流量买卖，苹果再怎样配置解放管事器和安全护栏，对Gemini再怎样蒸馏，底层也都是阿谁谷歌味，便是前边咱们说的外来的“梵衲”。
有进口到底层，为用户提供更多选项，为我方创造现款流。而且昔时各人都可爱说用时候换空间，在Siri与AI的“陆续”上，我的转头是：用空间换时候，斟酌追逐前沿模子有余的时候。
站在2024年，奥特曼是完全的赢家，但站在2026年，或许OpenAI和奥特曼感受到的不是赢，而是背刺，着实的赢家只可有一个，阿谁生态的创建者和规章的制定者——苹果。
关于苹果这一系列的分步走政策，郭明錤觉得苹果“精彩的推崇”将从2027年开动。苹果自建的AI管事器实践过问训导，也将在2027年后取得较猛进展。而2026年，除折叠机外，大要并无太多令东谈主目下一亮的更新。但苹果不成一语气两年“翻车”，WWDC上Siri的改版，将是其讲明我方决心的关节一步。
（特约编译金鹿对本文亦有孝敬）真钱投注
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